Dietro ogni patrimonio ci sono persone, storie e progetti di vita. Questo è il punto di partenza per chi sceglie un approccio integrato alla gestione patrimoniale, che va oltre la semplice amministrazione degli investimenti.
Tre modalità operative per esigenze diverse
La gestione patrimoniale su misura si articola attraverso tre modalità operative, ciascuna costruita in funzione di specifiche esigenze:
I mandati discrezionali prevedono la gestione completa del portafoglio con definizione condivisa di parametri di rischio, valuta di riferimento e orizzonte temporale. Ogni strategia è costruita su misura, ogni portafoglio riflette la visione e la propensione al rischio del cliente.
I mandati di consulenza (Advisory) traducono la competenza in raccomandazioni qualificate, con la decisione finale che rimane nelle mani del cliente. Il rapporto è dinamico, con possibilità di delega operativa o senza, secondo le preferenze individuali.
L’Execution Only è destinato a clientela con competenze evolute: garantisce esecuzione qualificata delle istruzioni, mantenendo supervisione e controllo dell’intero processo con le varie controparti.
Il fattore umano nella consulenza patrimoniale
L’ascolto, l’empatia e l’attenzione al dettaglio umano sono elementi distintivi che i clienti ricordano. Un gestore patrimoniale diventa il primo punto di riferimento per qualsiasi necessità: dalla gestione degli investimenti all’organizzazione di operazioni complesse, dalla consulenza immobiliare alla gestione di situazioni familiari delicate.
Le relazioni durature, che spesso attraversano generazioni, caratterizzano questo approccio. Nelle successioni, l’affiancamento delle dinamiche familiari assicura continuità della tradizione. Non si tratta solo di custodire il patrimonio, ma di prendersi cura della famiglia.
Servizi integrati: il modello Family Office
Il supporto complementare alla gestione patrimoniale per clientela con esigenze articolate comprende: pianificazione successoria e ottimizzazione fiscale transfrontaliera, consolidamento degli asset internazionali e consulenza immobiliare.
La consulenza si estende oltre la finanza: affiancamento nelle decisioni cruciali, dalla valutazione di operazioni straordinarie alla risoluzione di necessità complesse, liberando il tempo del cliente per ciò che considera prioritario.
Competenza dimostrata e innovazione pragmatica
La competenza deriva da decenni di esperienza sui mercati internazionali, in contesti bancari primari, gestendo portafogli complessi attraverso cicli economici estremi. Lo studio costante delle innovazioni del mercato — dai digital assets ai nuovi strumenti di ottimizzazione — porta all’implementazione esclusiva di ciò che è stato rigorosamente analizzato e validato.
L’innovazione non è moda, ma metodo per anticipare, proteggere e cogliere il cambiamento con intelligenza.
A chi si rivolge la gestione patrimoniale di qualità
Imprenditori e famiglie che cercano un approccio lungimirante alla gestione patrimoniale, clientela domestica o internazionale che apprezza la discrezione, la competenza e la capacità di operare con visione strategica di lungo periodo.
Chi ha costruito patrimoni significativi e cerca un partner indipendente per proteggerli, valorizzarli e trasmetterli alle generazioni future con intelligenza strategica e massima riservatezza.
