Proteggiamo il vostro futuro
Gestione patrimoniale
gestione patrimoniale in svizzera
Investire con metodo,
crescere con visione
La nostra gestione patrimoniale ha l'obiettivo di costruire strategie di investimento solide e coerenti, pensate per proteggere e accrescere il capitale nel lungo periodo. In un contesto di mercati finanziari sempre più complessi, offriamo competenza, metodo e una visione chiara per guidare le decisioni di investimento e assicurare stabilità al patrimonio.
approccio
Più che un servizio:
la vostra strategia personale.
Ogni portafoglio viene costruito da zero, partendo da un'analisi approfondita degli obiettivi specifici del cliente. Effettuiamo una selezione imparziale dei migliori strumenti sul mercato globale, garantendo l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
tipologie
Tre tipologie
di mandato
Gestione discrezionale
Soluzione ideale per chi desidera affidare completamente la gestione del proprio portafoglio a un professionista di fiducia. Insieme al cliente, definiamo in modo chiaro gli obiettivi, il profilo di rischio, l'orizzonte temporale e ogni altra linea guida del mandato. Successivamente, ci occupiamo della gestione attiva del portafoglio, prendendo le decisioni di investimento tattiche per navigare i mercati e perseguire i risultati concordati.
Advisory
Lugano Wealth Partners fornisce analisi di mercato, raccomandazioni di investimento e proposte strategiche, ma la decisione finale su ogni operazione spetta al cliente. È la scelta perfetta per chi vuole mantenere un ruolo attivo nelle proprie decisioni finanziarie, avvalendosi del supporto di un consulente esperto e indipendente.
Execution Only
Eseguiamo le istruzioni di investimento del cliente interfacciandoci con le banche depositarie, garantendo la best execution e un controllo rigoroso del processo. Il tutto accompagnato da una reportistica consolidata.
Il nostro processo di investimento,
in quattro fasi.
1. Analisi
Ogni strategia parte da una profonda comprensione dello scenario economico e finanziario. Analizziamo trend di mercato, i rischi e le opportunità per orientare le nostre scelte di fondo.
2. Asset allocation
Definiamo la struttura portante del portafoglio, distribuendo il capitale tra le diverse classi di attivo per trovare il giusto equilibrio tra il rendimento atteso e il livello di rischio concordato.
3. Selezione degli strumenti
Ricerchiamo e selezioniamo con cura i migliori e più efficienti strumenti finanziari disponibili sul mercato per implementare la strategia.
4. Controllo del rischio
La protezione del capitale è la nostra priorità. Monitoriamo costantemente il portafoglio e i singoli investimenti per gestire la volatilità e assicurarci che l'esposizione al rischio rimanga sempre all'interno dei parametri definiti.
