Proteggiamo il vostro futuro
Il nostro approccio
mission
Il vostro primo punto di riferimento.
Per ogni esigenza.
L'ambizione di Lugano Wealth Partners è consolidare un rapporto di fiducia tale da diventare il primo interlocutore per qualunque necessità, anche al di fuori della gestione finanziaria.
Ogni cliente è affidato a un partner che diventa la sua figura di riferimento costante, una presenza stabile e proattiva che conosce la sua storia e può offrire supporto e indirizzare verso gli specialisti giusti in ogni ambito.
gestione patrimoniale in svizzera
Strategie che proteggono il presente.
Un partner che costruisce il futuro.
In Lugano Wealth Partners, ogni strategia patrimoniale nasce da un punto di partenza fondamentale: la persona. Non esistono modelli preconfezionati o soluzioni standardizzate, ma solo un percorso di profonda comprensione degli obiettivi, dei valori e del contesto di vita unico di ogni cliente. Questo processo è un dialogo che permette di costruire architetture finanziarie solide, coerenti e realmente personali.
tipologie
Un percorso in quattro fasi,
costruito intorno al cliente.
Ascolto e analisi
Lavoriamo per comprendere non solo la composizione del patrimonio, ma soprattutto le dinamiche familiari, gli obiettivi di lungo termine, le aspettative e la sensibilità al rischio. Si raccolgono tutte le informazioni necessarie per avere una visione chiara e completa della situazione attuale e desiderata.
Strategia
Strutturiamo una strategia di investimento e di protezione patrimoniale che risponde in modo puntuale alle esigenze emerse. Grazie alla nostra totale indipendenza, vengono selezionati gli strumenti e i gestori più efficienti a livello globale, definendo un'allocazione degli attivi pienamente coerente con il profilo del cliente.
Implementazione e best execution
Una volta approvata la strategia, curiamo l'implementazione in ogni dettaglio.
Monitoraggio e dialogo continuo
La gestione patrimoniale è un processo dinamico. Monitoriamo proattivamente l'andamento degli investimenti e forniamo un reporting periodico chiaro e consolidato. Ma, soprattutto, manteniamo un dialogo aperto e costante con il cliente, per essere sempre pronti ad adeguare la strategia all'evolversi dei mercati o delle necessità personali e familiari.
I principi che guidano
ogni nostra strategia.
Indipendenza assoluta
Lugano Wealth Partners agisce sempre e solo nell'interesse dei propri clienti. La nostra struttura garantisce una consulenza pura e priva di conflitti di interesse, non essendo legata a specifiche case di prodotto. L'unico obiettivo è la protezione e la crescita del patrimonio affidato.
Architettura aperta e internazionale
La nostra struttura ci permette di operare liberamente con i più solidi istituti bancari svizzeri, a Monaco e del Lussemburgo. Questa architettura aperta offre ai clienti una diversificazione geografica reale, fondamentale per mitigare il rischio e accedere alle migliori opportunità internazionali.
Innovazione pragmatica
Il mondo offre continue sfide e opportunità. Manteniamo un'apertura ragionata verso le nuove frontiere del mercato, dalle tecnologie alle asset class alternative. Ogni innovazione viene prima studiata e avallata internamente, per poi essere proposta solo se rappresenta un vantaggio strategico concreto e sicuro per il cliente.
Visione integrata del patrimonio
Un patrimonio è un ecosistema complesso. Il nostro approccio considera ogni sua componente in modo interconnesso: le strategie finanziarie vengono sviluppate tenendo conto delle implicazioni fiscali, delle dinamiche successorie e dei progetti familiari, assicurando una visione coerente e una protezione completa.
